289月

豫园商城:公司债券受托管理事务报告(2012年度)

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豫园林荫路:联系受命经管讨论(2012)

本源:凤凰网财经 2013-05-09 00:23

全文以图案装饰 (共18页)

  上海豫园巡回演出林荫路均摊均摊有限公司
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MART CO.,LTD
招收地址:奇纳河上海文帝路 19 号
联系受命经管讨论
(2012 年度
交易占有率略语:豫园林荫路
交易占有率法典:600655
联系受命经管人
二零一三年四月
1
重 要 声 明
海通证明券均摊均摊有限公司(海通证明券)波湾阴谋C
上海豫园巡回演出林荫路均摊均摊有限公司 2012 年度讨论及支持物中间定位成绩
开口式教训表演证明和专业看待。海通证明券在讨论说话中肯使满意
中间定位的供奉和教训不注意开腰槽孤独承认书。,它去甲霉臭援用使满意和教训的事实。、
随便哪第一保证人或本着良心的任的准确和完整性。。
本讨论不表格包围者的举动提议。,包围者反射
事项孤独断定,咱们不霉臭把本讨论的随便哪第一使满意作为第一接纳。
或叫牌。在随便哪第一环境下,包围者根据本讨论作出的随便哪第一举动或忽略。,海通证明
这张票不负随便哪第一本着良心的任。。
2
目 录
第一章 联系简介………………………………………………………………….4
次货章 发行人 2012 年度经纪财务健康状况 ……………………………………8
第三章 发行人募集资产的运用 ………………………………………………11
四个章 联系不得不人相遇 ………………………………………………13
第五章 保证人资产重视的变化 ………………………………………………14
六年级章 联系利钱还债 ………………………………………………15
第七章 联系如次评级 ………………………………………………….16
八号章 本着良心的能解决公司中间定位事项的变动。 ……………….17
3
第一章 联系简介
一、鼓励证明和鼓励见识
2009年7月13日,经奇纳河证监会证监答应【2009】625号文审定,咱们公司赢了
发行的联系不超越10亿元。,阶段散布,第一期发行联系5亿
元;次货阶段将在C鼓励后24个月内颁布。,发行见识不超越5亿元。。
二、联系明确
2009 年 7 月,该公司成发行了第一期联系。,第一阶段是联系的明确。
海豫园巡回演出林荫路均摊均摊有限公司 2009 一期联系(以下略语09) 豫园债”)。
2010 年 12 月,该公司成发行了次货联系。,联系的次货项是上述的明确。
海豫园巡回演出林荫路均摊均摊有限公司 2010 一期联系(以下略语10) 豫园债”)。
三、联系缩写和法典
上海豫园巡回演出林荫路均摊均摊有限公司 2009 第一期联系被误认为是09。 豫园
债”,法典为 122014。
上海豫园巡回演出林荫路均摊均摊有限公司 2010 第一期联系被误认为是10。 豫园
债”,法典为 122058。
四、发行学科
09 豫庄园长成薪水 10 豫园债的发行学科均为上海豫园巡回演出林荫路均摊均摊有限公司。
五、发行见识
09 豫园债的发行见识为人民币 5 亿元;10 豫园债的发行见识为人民币 5 亿
元。
4
六、联系通过设定一工夫期限来统治
09 豫园债的存续通过设定一工夫期限来统治为 5 年;10 豫园债的存续通过设定一工夫期限来统治为 5 年。
七、联系利息率
09豫园债票面年利息率为,在联系通过设定一工夫期限来统治内固定的。,年平均利息率
息,不尊重统计表,早应完整的的不另计利钱。
10豫园债票面年利息率为,在联系通过设定一工夫期限来统治内固定的。,年平均利息率
息,不尊重统计表,早应完整的的不另计利钱。
八、还债基金和利钱的通过设定一工夫期限来统治和方法
(1) 09 豫园债还债基金和利钱的通过设定一工夫期限来统治和方法
09 豫园债有线广播付息、长成一次还本。利钱每年付一次。,不久以前利息率
付给基金。
付息日偿还薪水:09豫园债于每年的付息日向包围者薪水的一年的期间期利钱为
包围者表示保留或保存时用利钱流露日收盘时所持某个09豫园债票面总计与票面年利息率的乘
积。
偿还日偿还薪水:09豫园债于节操日向包围者薪水的本息为包围者表示保留或保存时用兑
付流露日收盘时持某个09豫园债票面总计及不久以前利息率。
起息日:利息率自2009年7月17日起计算。,09豫园债存续通过设定一工夫期限来统治内每年的7月17日
计息年利钱的日期。
利钱流露日:2010 年至 2013 年份 7 月 17 前有朝一日 1 第一节日是足够维不得不朝一日。
利钱年利钱流露日。
流露当天的利钱流露。09豫园债不得不人,有权不得不09余。
园债流行该利钱流露日场所计息年度的利钱(足够维持第一计息年度的利钱随基金一
薪水)。
付息日:2010年至2013年份的7月17日(法定假日或感到身体不舒服的日子),则
推误卯下第一节日。
5
现钞出纳机日期:2014年7月17前有朝一日6节日是09豫园债基金及足够维持一
年期利钱的现钞出纳机日期。
在现钞出纳机日期当天收盘后流露在册的 09 豫园债不得不人,有权流行 09
豫园债的基金及不久以前利息率。
节操日:2014年7月17日(法定假日或感到身体不舒服的日子),于是推误卯最初。
节日)。
利息率通过设定一工夫期限来统治:自 2009 年 7 月 17 日至 2014 年 7 月 16 日。
(2) 10 豫园债还债基金和利钱的通过设定一工夫期限来统治和方法
10 豫园债有线广播付息、长成一次还本。利钱每年付一次。,不久以前利息率
付给基金。
付息日偿还薪水:10豫园债于每年的付息日向包围者薪水的一年的期间期利钱为
包围者表示保留或保存时用利钱流露日收盘时所持某个10豫园债票面总计与票面年利息率的乘
积。
偿还日偿还薪水:10豫园债于节操日向包围者薪水的本息为包围者表示保留或保存时用兑
付流露日收盘时持某个10豫园债票面总计及不久以前利息率。
起息日:自 2010 年 12 月 22 日息,10 豫园债存续通过设定一工夫期限来统治内每年的 12
月 22 日计息年利钱的日期。
利钱流露日:2011 年至 2014 年份 12 月 22 前有朝一日 1 节日结束了。
一利钱年利钱流露日。
流露当天的利钱流露。 10 豫园债不得不人,有权不得不 10
豫园债流行该利钱流露日场所计息年度的利钱(足够维持第一计息年度的利钱随基金
一薪水)。
付息日:2011 年至 2014 年份的 12 月 22 日(法定假日或感到身体不舒服的日子),
于是推误卯下一步。 1 节日)。
现钞出纳机日期:2015 年 12 月 22 前有朝一日 6 节日是 10 豫园债基金及
不久以前利息率的现钞出纳机日期。
在现钞出纳机日期当天收盘后流露在册的 10 豫园债不得不人,有权流行 10
豫园债的基金及不久以前利息率。
6
节操日:2015 年 12 月 22 日(法定假日或感到身体不舒服的日子),于是推误卯下一步。
第 1 节日)。
利息率通过设定一工夫期限来统治:自 2010 年 12 月 22 日至 2015 年 12 月 21 日。
九、保证人保证人环境
发行人及其分店根据他们的腿创建保证人记入贷方。,以保证人 09 豫
庄园长成薪水 10 豫园债的本息根据商定按期兑付。
十、信誉评级和信誉评级机构
(1) 09 豫园债信誉评级和信誉评级机构
根据新世纪评价,上海豫园巡回演出林荫路,
联系信誉评级讨论(新世纪长成薪水审察〔2009〕010081),发行人信誉评级
为了AA,09豫园债信誉等级为了AAA。在09豫园债的存续期内,商业信誉评级机构每
年将对公司学科信誉和09豫园债进行一次活期如次评级。
(2) 10 豫园债信誉评级和信誉评级机构
根据新世纪评价,上海豫园巡回演出林荫路,
联系信誉评级讨论(新世纪长成薪水审察〔2010〕010040),发行人信誉评级
为了AA,10豫园债信誉等级为了AAA。在10豫园债的存续期内,每年信誉评级机构
将对公司学科信誉和10豫园债进行一次活期如次评级。
十一、联系受命经管人
09豫庄园长成薪水10豫园债的受命经管每人为海通证明券均摊均摊有限公司。
7
次货章 发行人2012年度经纪财务健康状况
一、发行人根本教训
上海豫园巡回演出林荫路均摊均摊有限公司的祖先是Shangh,上海豫园林荫路
1987年6月经上海市人民政府有关部门鼓励,改制为上海豫园交易均摊有限公
司,该公司交易占有率于12月在上海股票交易所上市。。表示保留或保存时用2012年12月,31
日,发行人备有总计取得1,437,321,976股。发行人用桩区分股票持有者使就职上海复星社会地位
均摊有限公司,到2012年末,公司的持股见识为,郭光昌发行人的理想
把持人。
豫园林荫路可追踪的老城隍庙交易。,寺庙交易阅历
城隍庙交易——豫园工作室M的历史使进化。发行人到达后,凭仗河南
公园的优胜地位和深沉的引渡文化。,放慢变革和开展,巡回演出装备马车
注意餐饮上菜用具、小商品百货等引渡事务在,扩展营业范围,
逐渐使接受黄金首饰、奇纳河引渡菜系、国药生产与欺骗等如行星或恒星堆积物了更多
竞赛优势。
二、发行人 2012 年度经纪环境
2012,公司应验营业进项1亿元。,同比增长;统计表总计
亿元,同比增长;伴随而来于上市公司股票持有者的净统计表为1亿,同比增长
,这家公司健康状况良好。。
三、发行人 2012 年度财务健康状况
(一) 发行人发工资性能

2012 年度,发行人兼并营业科目的次要消息如次:
薪水单位:万元;见识单位:%
增减黄纬
提出罪状2012 年2011 年增减
(%)
8
营业进项2,029,,660,,
营业统计表109,,,
净统计表(可伴随而来于
96,,,
上市公司股票持有者)
公司营业进项比头年同时增长369,万元,增幅,次要是鉴于大众
分金饰品板块营业进项同比增长。公司的太阳穴金与亚洲最初
金盾两大燃烧着的木头肯定的开展束缚使联播,扩展交易晶格结点定量。点规划
欺骗以图案装饰的不时拓展和多样化。,黄金饰品欺骗持续增长。。
上市公司股票持有者踢入球门繁殖,万元,增幅
,次要由于为
1、该公司的进项增长动机整个统计表增长。。
2、使就职进项比头年同步性增长36。,万元,积年累月增长,次要是
均摊制事务招金矿业均摊有限公司和武汉使就职均摊有限公司的使就职进项
这比率比不久以前同时增长了。;采用,均摊均摊有限公司吸引私募股权。,
这般公司使就职的见识就被稀薄化了。;持股见识的秋天党派是长久的的。
股权使就职能解决,承认书均摊均摊有限公司拥某个新股票发行公司
净资产繁殖股,长久的股权使就职的文章重视
使就职进项中包括离题。。
(二) 发行人财务状况表

表示保留或保存时用 2012 年 12 月 31 日,发行人财务状况表的次要消息如次:
薪水单位:万元;见识单位:%
提出罪状增减
总资产1,115,,225,,
责任总计479,,,
总公司伴随而来
582,,,
所有者权益掂掇
2012 年 12 月 31 日,发行人资产总计秋天 110, 万元,减幅为 ,
秋天的次要出现是 2012 年度库存秋天。总资产股的秋天次要是由于公司。
引渡春节的交易需求,装饰金珠宝顾客定单相遇工夫,宽恕库存预备,开始存货清单
与年终相形缩减。
9
(三) 发行人资金流动

2012 年度,发行人资金流动表的次要消息如次:
薪水单位:万元;见识单位:%
提出罪状2012 年2011 年增减
经纪参加战役净资金流动165,,,
使就职参加战役净资金流动13,,,
筹资参加战役的净资金流动- 129,,,
汇率变化对现钞的压紧
现钞及现钞等价物净增49,,,
净统计表96,,,
经纪参加战役净资金流动/净统计表1.71-1.27 2.99
2012年公司经纪活突变净资金流动同比增长274,万元,,次要
进行公司金珠宝大定单相遇的日期,2012年终
定单俱乐部所需库存已于20年末完整的。,在定货会上取等等良好的交易引起。
并按期叫进来储备。,而2013年定货会所需库存在2013年1月完整的精选品,出现使运行
突变净资金流动同比增长;公司于2012薪水了沈阳北中街商业广场提出罪状。
温床及中间定位储备较不久以前同步性缩减。
2012年度使就职参加战役净资金流动比S秋天19,万元,次要由于为
公司旗下的均摊均摊有限公司和上海情谊Fosun(用桩区分)
将按比例放大繁殖;公司使就职所薪水的现钞少于同步性的使就职。。
2012年度融资参加战役净资金流动比S缩减145,万元,次要由于
一年的期间内收到的现钞少于同步性的现钞。,同时,还债长成薪水的现钞少于前番还债的现钞。
同时增长。
10
第三章 发行人募集资产的运用
一、09豫园债募集资产运用环境
(一) 09 豫园债募集资产环境

发行人经奇纳河证监会鼓励,于2009年
七月,光屁股发行人民币50元。,000的联系。,09豫园债募集资产总计推演承销品
费和招收费后的净进项总计为493。,500,000元,那是在2009年7月27日。
汇入发行人在交通银行上海市南小分支开立的310066713018170066835报告内,
上海会计员工财团已还击上述的Accou.,500,000元早已抑制。,并
于2009年7月28日流出了编号为上联合报字【2009】1632号的验资讨论
根据发行人公报的09豫园债募集阐明书的中间定位使满意,发行人对09豫园债募
资产筹措的运用为设计情节如次::
推演发行本钱后,发行人09豫园债发行所募集资产用于还债专款的薪水为2
亿元,残渣进项用于增补发行人的液体的。。
(二) 09 豫园债募集资产现实运用环境

表示保留或保存时用2009年12月31日,发行人09豫园债已整个按募集阐明书中表演的用
途运用结束,具体环境如次:
单位:亿元
未达
更改原版拷贝
是量电计吗?
如果计划使就职于现实着手作并筹集资产?
接纳与提出罪状分歧,并希望适合
将黄金进项转变为本钱
提出罪状明确进度表
工程量变动
进项先进
定单阐明
阐明
恢复专款
不做22。

增补流
不做33。
动资产
11
二、10豫园债募集资产运用环境
(一) 10 豫园债募集资产环境

发行人经奇纳河证监会鼓励,2010
12月,光屁股发行人民币50元。,000的联系。,现阶段发行的联系总计
除承销品和招收费外,净进项为49。,000,000元,已201012
月29日汇入发行人在交通银行上海市南小分支开立的310066713018170066835
报告内,上海会计员工财团已还击上述的Accou.,000,000元早已过试验的。
证,并201012月31日流出了编号为上联合报字[2010]2089号的验资讨论。
根据发行人公报的10豫园债募集阐明书的中间定位使满意,发行人对10豫园债募
资产筹措的运用为设计情节如次::
推演发行本钱后,发行人10豫园债发行所募集资产用于还债专款的薪水为2
亿元,残渣进项用于增补发行人的液体的。。
(二) 10 豫园债募集资产现实运用环境

表示保留或保存时用2010年12月31日,发行人10豫园债募集资产已整个按募集阐明书中
表演的运用早已完整的。,具体环境如次:
单位:亿元
未达
更改原版拷贝
是量电计吗?
如果计划使就职于现实着手作并筹集资产?
接纳与提出罪状分歧,并希望适合
将黄金进项转变为本钱
提出罪状明确进度表
工程量变动
进项先进
定单阐明
阐明
恢复专款
不做22。

增补流
不做33。
动资产
12
四个章 联系不得不人相遇
2012,不注意进行联系不得不人相遇。。
13
第五章 保证人资产重视的变化
据上海利辛资产评价均摊有限公司,豫园
阐明》,表示保留或保存时用2012年12月,31日,保证人记入贷方资产评价程度取得88。,280万元,超越2011
12月31日估值85,310万元增长。
据上海利辛资产评价均摊有限公司,豫园
阐明》,表示保留或保存时用2012年12月,31日,保证人记入贷方资产评价程度取得101。,190万元,较
2011年12月31日估值97,760万元增长。
14
六年级章 联系利钱还债
09豫园债于2009年7月17正式利钱日,利钱日2010年至2013年份的7
月17日(法定假日或感到身体不舒服的日子),则推误卯下第一节日。2012年度,
发行人已约定整个薪水。、正点偿还。09豫园债的利钱。
10 豫园债于 2010 年 12 月 22 正式利钱日,利钱日 2011 年至 2014 年每
年的 12 月 22 日(法定假日或感到身体不舒服的日子),于是推误卯下一步。 1 节日)。
2012 年度,发行人已约定整个薪水。、正点偿还。 10 豫园债的利钱。
15
第七章 联系如次评级
09豫庄园长成薪水10豫园债的信誉评级机构均为上海新世纪商业信誉评价使就职上菜用具有
限公司(略语“新世纪评价”)于2013年5月颁布了《上海豫园巡回演出林荫路均摊有
限公司联系如次评级讨论》(新世纪如次【2013】100097),讨论次要是
使满意如次:
一、根本视角
2012海内理财松弛、在黄金价格捆绑等安排下,豫园林荫路持续合并、拓
金珠宝交易,提高主营事情装饰。受金珠宝欺骗增长推进,公司
进项见识增进扩展。。2012的公司一般环境较好。,财务健康状况增进胜过。
二、轨道评级末后
据上海豫园巡回演出林荫路均摊有限联系追踪
踪【2013】100097),新世纪评价轨道评级末后为上海豫园巡回演出林荫路均摊有限
公司的学科长久的信誉等级为了AA+,上海豫园巡回演出林荫路均摊均摊有限公司2009期第一期
联系和2010年第一期联系的信誉等级为了AAA。
16
八号章 本着良心的公司中间定位事项的变动。

本着良心的能解决09豫庄园长成薪水10豫园债的中间定位事务专人为汪晓东、王欢,2012年度
上述的员工未作随便哪第一变化。。
[在不注意特点的环境下]
17

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