126月

新和成:中信建投证券股份有限公司关于公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告_新和成(002001)

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新和成:奇纳河国际信赖装饰公司进化常备的股份有限公司对公司非过去的发行股发行航线与订阅女朋友适合经济状况公报

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公报日期:2017-12-20
                     奇纳河国际信赖装饰公司进化常备的股份有限公司

         对浙江新股票和常备的股份有限公司的非过去的发行股

                 发行航线与订阅女朋友适合经济状况公报

    经奇纳河保护人的监督经管委任证监答应[2017]1684号文《对审定浙江新和成

赞同常备的股份有限公司发行股,浙江新河城常备的股份有限公司(以下缩写Xin)、“公司”或“发行人”)向不超过10名适合使把持局势的特定的女朋友非过去的发行股(以下缩写“这次发行”)。奇纳河国际信赖装饰公司进化常备的股份有限公司(以下缩写“奇纳河国际信赖装饰公司建投”、保举人或主寄销品贱卖额商是本保证人和寄销品贱卖额商。,发行人发行航线的告知已收到与次级保护的适合性,鉴于新的和本钱子发行航线和订阅女朋友是、《保护法》、《股票上市的公司保护发行必须穿戴的》、保护发行寄销品贱卖额必须穿戴的、股票上市的公司非过去的发行股抬出去法度、法规、新董事会和董事会的次要法规和要价、合股大会解决,适合新股票东、尽量的合股和尽量的合股的救济金。

    对新和子成绩的公报列举如下。:

    一、非过去的发行成绩概述

    (1)股发行及其面值成绩

    发行股为境内上市人民币权益股(A股),每股面值为人民币

元。

    (二)分派开展相称

    在出资者认捐的本着,人民币权益股(A股)共发行175股,000,000股,

整个以非过去的发行股构成向特定的出资者发行。

    (三)发行女朋友和认捐方法

    这次非过去的发行股的发行女朋友为适合奇纳河证监会抄本的保护装饰基金经管公司、保护公司、安全机构出资者、信赖装饰公司、资产公司和如此等等合法出资者等。,总散布不超过10。保护装饰基金经管公司在A股中拿住常备的,被处理分派女朋友;信赖装饰公司是成绩的女朋友,只认捐自有资产。一切非过去的发行股均以现钞构成认捐。。

    (四)发行价钱

    这次发行的开价旗日为公司直觉届董事会第十四次开会解决公报日(2016年12月27日),发行价钱不上面的开价旗新来20个市日公司股市平均价格的90%(开价旗新来20个市日股市平均价格=开价旗新来20个市日股市数量÷开价旗新来20个市日股市总共收入),这不上面的人民币/股。。直觉届董事会第十五次开会信赖,公司抬出去2016年度利润分派培养,公司总首都的 1,088,919,000股为基,向尽量的合股分派现钞分配金10元(含税)。利润分派注册日为2017年6月8日。,股息和股息日是2017年6月9日。。利润分派充分发挥潜在的能力后,公司非过去的发行的旗价钱由人民币/小时适应。。

    在左右基谐波下,合股会使把持局势董事会通行联合教训社,战场成绩的标的停止招标,按价钱占先的基谐波。公司和奇纳河国际信赖装饰公司投好停止有效招标,经过使求助于公文,按价钱占先的基谐波,上个决定左右成绩的发行价钱是人民币/股。,相当于左右成绩的根除价钱/股。

    (五)筹集资产和发给费

    比较期筹资数量为4。,900,000,00元,推演费(包孕保证费)、

寄销品贱卖额费、律师费、审计费和验资费等32,924,后元(无税),募集资产

净总值4,867,075,元。

    (六)限度局限贱卖圈出

    这次非过去的发行充分发挥潜在的能力后,出资者收买的股不参加ISO之日起12个月内。

得让。底染期完毕后,将本着Chi的涉及抄本抬出去。。

    经中止,奇纳河国际信赖装饰公司进化装饰,左右成绩的价钱、分派量、发行女朋友及募集资产数量适合发行人合股大会解决和《股票上市的公司保护发行必须穿戴的》、股票上市的公司抬出去细则的涉及抄本。

    二、赞同非过去的发行股

    2016年12月26日,公司集合直觉届董事会第十四次开会,审察经过了经过。

公司适合非过去的发行使把持局势的清单、非过去的开展公司股选择能力清单、非过去的开展公司股规清单、《对公司非过去的发行股募集资产运用的有实行可能剖析公报的清单》等与这次非过去的发行A股股中间定位的清单。    2017年1月11日,公司于2017集合首届暂时合股大会,是你这么说的嘛!法案经过了。。

    2017年4月6日,战场公司2016年度公报及2017年高音的暂时合股大会

董事会的使把持局势,公司集合直觉届董事会第十六次开会,审察经过了经过。于对公司非过去的发行股的清单的修正案、《对复习公司非过去的发行股募集资产运用的有实行可能剖析公报的清单》等与这次非过去的发行A股股中间定位的清单。

    2017年8月18日,公司集合第七届董事会第二次开会,审察经过了经过。于

对公司非过去的发行股的清单的修正案、《对复习公司非过去的发行股摊薄活期报应及加垫子报应手段的清单》等与这次非过去的发行A股股中间定位的清单。

     公司专心致志非过去的发行通行奇纳河赞同。

行政工作的将审察和赞同。2017年9月22日,公司已通行奇纳河保护人的监督经管委任赞同。

新和成常备的股份有限公司非过去的发行股的批》(证监答应[2017]1684号),审定大众

非过去的发行不超过278,567,367股新股票。

    经中止,奇纳河国际信赖装饰公司进化装饰,公司已赞同并使把持局势发行人合股大会。,并通行奇纳河证监会的赞同。

        三、左右成绩的具体经济状况

    (1)发送约请约请的航线

    发行人和次要寄销品贱卖额商于2017年11月27日,184封电子邮务员

使把持局势的出资者发送了《浙江新和成常备的股份有限公司非过去的发行股认捐约请书》及《浙江新和成常备的股份有限公司非过去的发行股申购行情》。是你这么说的嘛!184位出资者包孕:2017年11月15日过后,可以润色新的20位合股。;125、已使求助于认捐合同的草约的出资者;22家保护装饰基金经管公司;11家保护公司;6管保            机构出资者,邮务员已维修。从2017年11月28日到2017年11月30日,发

            行人和次要寄销品贱卖额商收到 1 出资者使求助于的新合同的草约发派人出资者。

            订阅约请。主寄销品贱卖额商和Zhejiang Tian Bao法度公司审计,此订阅约请函发送至            除已使求助于的符合外,象的名单、这家公司的前20名股不参加东部。,还包括了适合保护发行寄销品贱卖额必须穿戴的抄本使把持局势的拥护者询价女朋友:                 (一)实足二十家保护装饰基金经管公司。

                 (2)实足10家保护公司。

                 (3)实足5家安全机构出资者。

                 适合股票上市的公司抬出去细则的涉及抄本。

                 (二)出资者申购询价及开价人类经济状况

                 公司在《认捐约请书》抄本的有效申报工夫(2017年12月1日8:30-11:30)

            内共收到17家出资者收回的《浙江新和成常备的股份有限公司非过去的发行股申购报

            定税率及其附件,在内部地,鹏华基金经管股份有限公司、财务资产基金经管股份有限公司、富国基金经管股份有限公司、信赖基金经管限公司、泰达宏利基金经管股份有限公司、大成基金经管股份有限公司、博时基金经管股份有限公司、建信基金经管有限责任公司、申万            菱信基金经管股份有限公司9家眷于保护装饰基金经管公司,省掉有利押金。华安到达资产经管(上海)股份有限公司、三花刑柱指环股份有限公司、银河系本钱资产经管股份有限公司、上海崇阳战术装饰股份有限公司、中益资产经管有限责任公司、北京的旧称与保利装饰            经管股份有限公司、奇纳河人寿管保常备的股份有限公司、华容保护常备的股份有限公司8家出资者均需按《浙江新和成常备的股份有限公司非过去的发行股认捐约请书》要价足额交纳            现款资金4,900万元整。

                 普通的17名出资者招标给予列举如下:

序                             发行  相干   锁定期   申购价钱    申购薪水    已分派常备的数      通行量

号          发行女朋友          女朋友  相干   (月)   (元/股)   (数万股)     (股)       (元)

                                类别

一、厕足其间女朋友比率的购置物价钱与分派

                                                          34.66       50,400         -             -

1     鹏华基金经管股份有限公司     基金    无      12        30.96       61,000     21,785,714   609,999,992.00

                                                          27.10       68,800         -             -

2   华安到达资产经管(上海)   如此等等    无      12        34.58       93,200     33,285,714   931,999,992.00

              限公司

3     三花刑柱指环股份有限公司     如此等等    无      12        33.90       49,000     17,500,000   490,000,00

4   银河系本钱资产经管股份有限公司   如此等等    无      12        32.00       49,000     17,500,000   490,000,00

                                                          28.50       52,000     18,571,428   519,999,984.00

5     财务资产基金经管股份有限公司     基金    无      12        27.80       95,630         -             -

                                                          22.18      126,430         -             -

6   上海崇阳战术装饰股份有限公司   如此等等    无      12        28.35       60,000     21,428,571   599,999,988.00

7   中益资产经管有限责任公司   管保    无      12        28.08       49,000     17,500,000   490,000,00

8     富国基金经管股份有限公司     基金    无      12        28.03       49,050     17,517,857   490,499,99

                                                          25.00       59,050         -             -

                                                                 65,000     9,910,716    277,500,

9     信赖基金经管限公司     基金    无      12        22.00       78,500         -             -

                                                          2       84,500         -             -

10   北京的旧称与保利装饰经管股份有限公司   如此等等    无      12        26.01       49,000         -             -

                                                          2       51,500         -             -

11   泰达宏利基金经管股份有限公司   基金    无      12        25.88       55,590         -             -

                                                          22.99      104,590         -             -

12     大成基金经管股份有限公司     基金    无      12        25.92       49,860         -             -

                                                          2       62,460         -             -

13     博时基金经管股份有限公司     基金    无      12        25.03       49,000         -             -

                                                          24.93       49,000         -             -

14   建信基金经管有限责任公司   基金    无      12        23.96       99,000         -             -

                                                          20.88       99,000         -             -

15   奇纳河人寿管保常备的股份有限公司   管保    无      12        22.58       50,000         -             -

16     华容保护常备的股份有限公司     保护    无      12        21.90       49,000         -             -

17   申万菱信基金经管股份有限公司   基金    无      12               49,000         -             -

小                                                                   小有效地利用

计                                                                              175,000,000  4,900,000,00

二、如此等等出资者在收买缺乏时绍介

1              无

小                                                                   小有效地利用

计                                                                                  -             -

三、大合股及相干方认捐经济状况

1              无

小                                                                   小有效地利用

计                                                                                  -             -

合                                                                   总分派   175,000,000  4,900,000,00

计

四、有效给予与给予

序                              发行                                              申购价钱

号           发行女朋友           女朋友                 有效给予的引起                  (元/股)   申购开展相称(数万股)

                                类别

1              无

                 发行人和次要寄销品贱卖额商本出资者的给予。,决定左右成绩的价钱            点阵是元/股,此价钱的有效认捐薪水为527。,250万元。按价钱占先的、开展相称占先的权、工夫占先的基谐波,鹏华基金经管股份有限公司、华安到达资产经管(上海)股份有限公司、三花刑柱指环股份有限公司、银河系本钱资产经管股份有限公司、财务资产基金经管股份有限公司、上海崇阳战术装饰股份有限公司、中益资产经管有限责任公司、富国基金经管股份有限公司的片面发行,忻城基金经管股份有限公司分派废材常备的。

                 左右成绩终极分派的总算列举如下:

              序号                  订阅女朋友                  人类股数(股)  认捐薪水(元)

               1             鹏华基金经管股份有限公司                 21,785,714   609,999,992.00

               2       华安到达资产经管(上海)股份有限公司           33,285,714   931,999,992.00

               3             三花刑柱指环股份有限公司                 17,500,000   490,000,00

               4           银河系本钱资产经管股份有限公司               17,500,000   490,000,00

               5             财务资产基金经管股份有限公司                 18,571,428   519,999,984.00

               6           上海崇阳战术装饰股份有限公司               21,428,571   599,999,988.00

               7           中益资产经管有限责任公司               17,500,000   490,000,00

               8             富国基金经管股份有限公司                 17,517,857   490,499,99

               9             信赖基金经管限公司                  9,910,716   277,500,

                                 意味着                             175,000,000  4,900,000,00

                 战场《保护及未来市场有用性条例》、保护安全经管抬出去号码簿,发起人(主寄销品贱卖额商)该当停止顽固的意义上的的中止。

            战场《装饰约请书》抄本的出资者花色品种基准,保举人(主寄销品贱卖额商)已校对了该基金的有用性。:

                                                                                销售风险技巧水平

              序号              接见出资者的名字                出资者花色品种      与风险接收能

                                                                                 力设想婚配

               1             鹏华基金经管股份有限公司           一级专业出资者         是

       2       华安到达资产经管(上海)股份有限公司     一级专业出资者         是

       3             三花刑柱指环股份有限公司           二级专业出资者         是

       4           银河系本钱资产经管股份有限公司         一级专业出资者         是

       5             财务资产基金经管股份有限公司           一级专业出资者         是

       6           上海崇阳战术装饰股份有限公司         一级专业出资者         是

       7           中益资产经管有限责任公司         一级专业出资者         是

       8             富国基金经管股份有限公司           一级专业出资者         是

       9             信赖基金经管限公司           一级专业出资者         是

         经中止,是你这么说的嘛!9位出资者均适合保护及促进装饰。、《保护

    机构顽固的意义上的性经管抬出去号码簿。

         销售终极订阅女朋友的订阅新闻为FOL。:

序号                订阅女朋友                              销售名称/资产来源

                                                        国务的政府的公共福利计划基金的104种结成

                                                  鹏华增瑞柔韧的有效地利用混合型保护装饰基金

 1           鹏华基金经管股份有限公司         奇纳河人寿(指环)公司付托鹏华基金经管公司

                                                              司丁增结成

                                                 鹏华基金-招商银行新悦1资产经管培养

                                                  鹏华基金-小巧1到达资产经管规

 2     华安到达资产经管(上海)股份有限公司           华安资产资产经管规-支颖28

                                                    华安资产资产经管规-支颖26

 3           三花刑柱指环股份有限公司                            自有资产

 4         银河系本钱资产经管股份有限公司               银河系本钱-新新1资产经管规

                                                     资产与教训基金-广东资产经管规第1号

                                                     财务和资产基金- 1资产经管规

                                                     资产与教训基金-广东资产经管规第6号

                                                   资产与传达基金-玉泉580资产经管规

 5           财务资产基金经管股份有限公司                 资产与传达基金-玉泉612资产经管规

                                                  通达通达2资产经管培养

                                                  政府财政和资产基金-高郑毅时代本钱经管规第九号

                                                 资产与传达基金——独身放资产经管的启动机构

                                                    资产与传达基金-一往情深23资产经管规

 6         上海崇阳战术装饰股份有限公司         上海崇阳战术装饰股份有限公司-重阳战术汇智基金

 7         中益资产经管有限责任公司         合意资产-招商银行-增补充充资产经管销售

                                                    富国型安康股装饰基金

                                                    富国工业工人晋级的混合型保护装饰基金

                                                发达国务的精准麦克匪特斯氏疗法,柔韧的有效地利用混合保护

                                                  富国更新动机的混合型保护装饰基金

 8           富国基金经管股份有限公司                 富国低碳环保混合保护装饰

                                                   富国低碳新经济混合型保护装饰基金

                                                    发达国务的的混合型保护装饰基金

                                                    富国新兴工业工人股装饰基金

                                                     福国-涪城资产经管规第1号

                                                      国务的政府的公共福利计划基金的114种结成

                                              发达国务的相称分配金,柔韧的有效地利用混合保护

                                           从国富民强中选择混合型开路式保护装饰基金

                                                 信赖基金至高无上的和本钱1资产经管规

9           信赖基金经管限公司              富达基金安徽铁路系统基金1资产经管规

                                                   Wan Lin基金1资产经管规信赖基金

       这次发行人类女朋友上海崇阳战术装饰股份有限公司及其厕足其间这次发行的销售上海崇阳战术装饰股份有限公司-重阳战术汇智基金已战场《中华人民共和国保护装饰基金法》、《私募装饰基金人的监督经管暂行手段》然后《私募装饰基金经管人注册和基金立案手段(试用)》等法度法规要价充分发挥潜在的能力了私募基金经管人及私募基金销售的注册立案生活乏味。

       三花刑柱指环股份有限公司认捐自有资产。;鹏华基金经管股份有限公司经管的国务的政府的公共福利计划基金的104种结成及鹏华增瑞柔韧的有效地利用混合型保护装饰基金,富国基金经管股份有限公司经管的富国型安康股装饰基金、国务的政府的公共福利计划基金的114种结成等  11 销售是公共基金、政府的公共福利计划基金,他们都不属于中华人民共和国保护装饰公司。、《私募装饰基金人的监督经管暂行手段》然后《私募装饰基金经管人注册和基金立案手段(试用)》所抄本的注册立案类别内,省掉柄状物中间定位注册生活乏味。

       这次发行人类女朋友银河系本钱资产经管股份有限公司经管的银河系本钱-新新1资产经管规,鹏华基金经管公司奇纳河人寿管保(指环)股份有限公司  基金经管股份有限公司丁增结成、鹏华基金-招商银行新悦1资产经管培养、鹏华  龙灵基金1到达资产经管规,由华安到达资产经管(上海)股份有限公司经管。  华安资产资产经管规-支颖26、华安资产资产经管规-支颖28,财通基  金信经管股份有限公司经管广东信赖1资产经管规、9资产,如资产经管规,第1号  品,富国基金经管股份有限公司经管涪城放1资产经管,信赖基金经管  信赖基金的至高无上的和本钱 1 数字资产经管规、信奉粉底安徽铁路系统基金1  数字资产经管规、Wan Lin基金1资产经管规信赖基金均已本着《中华人民共和国保护装饰基金法》和《基金经管公司特定的客户资产经管事情试验单位手段》的中间定位抄本充分发挥潜在的能力注册和立案顺序。是你这么说的嘛!人类女朋友及其厕足其间这次认捐的销售均不属于《中华人民共和国保护装饰基金法》、《私募装饰基金人的监督经管暂行手段》然后《私募装饰基金经管人注册和基金立案手段(试用)》所抄本的立案类别,省掉柄状物中间定位注册生活乏味。

    这次发行的终极人类女朋友中益资产经管有限责任公司经管的合意资产-招商银行-增补充充资产经管销售不属于私募装饰基金,管保销售已按涉及抄本归档。。

    一句话,人类女朋友的成绩属于中华人民共和国、《私募装饰基金人的监督经管暂行手段》然后《私募装饰基金经管人注册和基金立案手段(试用)》所抄本的立案类别的,已充分发挥潜在的能力私募股权基金注册立案生活乏味。

    是你这么说的嘛!分派女朋友不包孕发行人的现实把持人。、董事、监事、高级经管管理人员、主寄销品贱卖额商、然后与是你这么说的嘛!机构和管理人员涉及的相干方。发行人的现实把持人及其把持的相干方、董事、监事、高级经管管理人员、主寄销品贱卖额商、然后与是你这么说的嘛!机构和管理人员涉及的相干方无直接的或经过框架化等构成旧的认捐这次发行的常备的的机遇。

    经中止,奇纳河国际信赖装饰公司进化装饰,询价流和开价和人类总算适合、股票上市的公司非国有经济开展的抬出去细则等法度法规的中间定位抄本然后发行人2017年高音的暂时合股大会经过的涉及这次发行培养的要价;人类女朋友有资历认捐该非公。

    (三)报应和验资

    到2017年12月6日底,认捐的基金是4。,900,000,主寄销品贱卖额商详述认为做成某事00元有利,中准会计公司(特别普通合作关系)流出了中准验字[2017]1127号《验资公报》。

    到2017年12月7日底,战场新的礼仪,成绩规现实上是不明确的。

过去的发行人民币权益股(A股)股175,000,000股,每股价钱是人民币

元,4年度募集资产数量,900,000,00元,使还原发行本钱32,924,元素(前妻或前夫)

纳税后),募集资产净总值4,867,075,元。天健会计公司(特设总干事)

伙)已就是你这么说的嘛!事项停止认可并流出了天健验〔2017〕503号《验资公报》。

    经中止,奇纳河国际信赖装饰公司进化装饰,报应和检查的航线与客户分歧。,《股票上市的公司保护发行必须穿戴的》、股票上市的公司非国有经济开展的抬出去细则、保护发行寄销品贱卖额必须穿戴的等中间定位抄本。

    四、非过去的发行的合规性

    (1)收回订阅约请

    发行人和次要寄销品贱卖额商于2017年11月27日,184封电子邮务员

使把持局势的出资者发送了《浙江新和成常备的股份有限公司非过去的发行股认捐约请书》及《浙江新和成常备的股份有限公司非过去的发行股申购行情》。是你这么说的嘛!184位出资者包孕:2017年11月15日过后,可以润色新的20位合股。;125、已使求助于认捐合同的草约的出资者;22家保护装饰基金经管公司;11家保护公司;6安全机构出资者,邮务员已维修。从2017年11月28日到2017年11月30日,发行人和次要寄销品贱卖额商收到 1 出资者使求助于的新合同的草约发派人出资者。订阅约请。主寄销品贱卖额商和Zhejiang Tian Bao法度公司审计,此订阅约请函发送至除已使求助于的符合外,象的名单、这家公司的前20名股不参加东部。,还包括了适合保护发行寄销品贱卖额必须穿戴的抄本使把持局势的拥护者询价女朋友:    (一)实足二十家保护装饰基金经管公司。

    (2)实足10家保护公司。

    (3)实足5家安全机构出资者。

    适合股票上市的公司抬出去细则的涉及抄本。

    (二)发行价钱的决定

    新的合作伙伴和次要寄销品贱卖额商本给予,本着约请订阅的抄本,决定左右成绩的价钱格为  元/股,不上面的此非过去的发行的降价/股。

    (三)分派量

    比较期发行的常备的数为175。,000,000股,不要不是新的董事会和常备的

东大会考察经过并经奇纳河证监会审定的极好的分派量278,567,367股。

    (四)募集资产数额

    比较期筹资数量为4。,900,000,00元,推演发行本钱(包孕保证人)

费、寄销品贱卖额费、律师费、审计费和验资费等32,924,后元(无税),募

净基金 4,867,075, 元,接受新董事会和合股解决

定。

    (五)发行女朋友

    非过去的发行总额为9份。,鹏华基金经管公司、华安

到达资产经管(上海)股份有限公司、三花刑柱指环股份有限公司、银河系本钱资产经管股份有限公司、财务资产基金经管股份有限公司、上海崇阳战术装饰股份有限公司、中益资产经管有限责任公司、富国基金经管股份有限公司和信赖基金经管限公司,适合新董事会解决的要价。

    (六)订阅告知已收到航线和抄本

    在左右成绩的开价和分派航线中,新成的寄销品贱卖额商顽固的按开展相称订购、发行价钱、决定发行物开展相称和t的顺序和基谐波,决定终极发行价钱、散布女朋友数及其散布一部分。

    五、总结视域

    一句话,奇纳河国际信赖装饰公司进化装饰:

    1、左右成绩已接见基本的的使把持局势。,并通行奇纳河证监会的赞同;

    2、左右成绩的价钱适合公司条例。、《保护法》、《股票上市的公司保护发行必须穿戴的》、股票上市的公司非国有经济开展的抬出去细则等中间定位法度法规的抄本,发行人在发行航线中是合法的、有效;

    3、这次发行订阅女朋友的选择适合公司及其尽量的合股的救济金,适合发行人2017年高音的暂时合股大会考察经过的发行培养中对发行女朋友的抄本;

    4、左右成绩适合保护发行的抄本。、股票上市的公司非国有经济开展的抬出去细则等中间定位法度法规和正常化公文的抄本,合法、有效。

    (上面缺乏主题)

此页上缺乏主题,为《奇纳河国际信赖装饰公司进化常备的股份有限公司对浙江新股票和常备的股份有限公司的非过去的发行股发行航线与订阅女朋友适合经济状况公报》之署名盖印页)

    描述体主体协同发起人署名:

                                        姜帆

    发起人署名:

                              赵晓闽                      潘锋

                           保举机构(主寄销品贱卖额商):奇纳河国际信赖装饰公司进化常备的股份有限公司

                                                           2017年 12月 20天


                

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